こんにちは、こんです🦊
今回は「見積書作るの、もっとラクにできないかな？」と思って、
PythonのStreamlitというツールを使って、自動で見積書が発行されるアプリを作ってみました。
ぼく自身も経理とか営業の専門家ではないんですが、
ChatGPTやネット検索を頼りに、「実務で使えるかも」なところまで挑戦してみた記録です！
🧩 実験のきっかけ：よくある見積書まわりの困りごと
こんな経験ありませんか？
毎回Excelでテンプレをコピーして、クライアント名や日付を直すのが地味に面倒
見積番号を手入力していたら、重複していたことにあとで気づいた
商品の金額や税率を間違えてしまい、再送信に…
「そろそろ、こういうの自動化したい」と思って試してみることにしました。
🛠 実験で作ったもの：見積書自動作成ツール（v0.1）
作ったのはこんなアプリです👇
🎯 主な機能
クライアント名を選ぶだけで「見積番号」が自動発番（yymmdd + クライアントコード + 連番）
見積日を選んだら、有効期限が自動で「+1か月後」に設定される
商品明細（品名・単価・数量）を入力すると、自動で税込・合計金額を計算
最後に、ボタン1つでExcel形式の見積書ファイルをダウンロードできる
🔌 裏側の仕組み（ちょっとだけ技術の話）
クライアント情報は Googleスプレッドシート から自動取得
クライアントごとに設定された「発行先コード」をクライアント番号として利用
同じクライアントに同じ日に複数見積書を発行した場合は、001, 002, 003…と自動で連番が付く
発行履歴は estimates.csv に保存しているので、あとから見直しもOK！
Streamlit × pandas × gspread を組み合わせれば、こういう業務効率ツールも結構すぐ作れるんですね。
💡 実際にやってみてよかったこと
「手動でやってた処理」って、ちゃんと構造化してみると自動化の余地が多いと気づけた
見積書って何気に“社内外の人が見る書類”なので、正確さや管理の仕組みが大事
日付や番号など「ルール化できるもの」はコードにするとめっちゃラク
📝 今後の改良予定
商品マスタと連携して「品番・品名・単価」を自動入力したい
PDF形式で会社ロゴや印影入りの見積書を出力したい
見積履歴を一覧で確認できる画面をつけて、営業管理にも使えるようにしたい
📌 まとめ
ちょっとした自動化でも、社内の「うっかりミス」や「手間の削減」に直結するのが面白いところ。
今回は見積書でしたが、請求書や納品書にも同じ仕組みが使えそうです。
「これはうちでも使えそう」と思った方は、ぜひチャレンジしてみてください！
🦊「こんさんのDX実験室」では…
専門家じゃなくても、ツールを使えば仕事はちょっとずつラクになる。
そんな思いで、日々「業務改善 × ノーコード/AI」の実験記録を綴っています。
次回は「商品マスタと連携した見積書作成」にチャレンジしてみる予定です🧪
また遊びにきてください！